Группа "Дом.РФ" разместила акции на Московской бирже в рамках IPO (первичное размещение) и привлекла от инвесторов 25 млрд рублей, передает РБК со ссылкой на материалы раскрытия корпоративной информации.
Совокупный объем размещенного пакета в 10,1% акционерного капитала оценен в 31,7 млрд руб. Эта сумма включает основной объем предложения для институциональных и частных инвесторов на 25 млрд руб., бумаги на 2 млрд руб. для операций стабилизации рынка и акции на 4 млрд руб. под программу долгосрочной мотивации сотрудников, которые переданы во внешнее профессиональное управление. Дополнительно работники госкомпании выкупили бумаги на 0,7 млрд руб. за счет собственных средств.
Цена размещения оказалась на верхней границе первоначально обозначенного диапазона и составила 1750 руб. за акцию. В результате доля free-float достигла 10,1% от увеличенного акционерного капитала, а участие государства сократилось до 89,9%. Торги бумагами с тикером DOMRF стартуют 20 ноября в 16:00 мск, при этом акции института развития в жилищной сфере включены в первый котировальный список Московской биржи. С учетом нового выпуска рыночная капитализация "Дом.РФ" на момент начала торгов оценивается примерно в 315 млрд руб.
Согласно отчетности по МСФО, на 30 сентября капитал группы составлял 408,5 млрд руб., а до IPO компания оценивалась в диапазоне 349–444,8 млрд руб., то есть на уровне 0,85–1,1 собственного капитала. После объявления ценового диапазона книга заявок была полностью сформирована менее чем за сутки. Букбилдинг продолжался до 13:00 мск 19 ноября, и на фоне высокого интереса инвесторов "Дом.РФ" увеличил целевой объем размещения с 20 млрд до 25 млрд руб. По данным газеты "Коммерсантъ", совокупный спрос достиг 80–125 млрд руб., что в четыре–пять раз превысило изначальный объем предложения.
На покупку бумаг поступило свыше 40 заявок от институциональных игроков и более 50 тыс. заявок от розничных инвесторов, уточняли в компании. Около 70% размещенного объема пришлось на институциональных инвесторов, оставшиеся 30% получили частные лица. Среди профучастников приоритет отдали якорным инвесторам, таким как "Астра УА", "ВИМ Инвестиции" и УК "Ингосстрах-Инвестиции", которым обеспечили распределение примерно на 90% от объема поданных заявок.
Частным инвесторам бумаги распределяли равномерно, независимо от брокера и срока подачи заявки, при средней аллокации около 15% от объема заявки. Минимально гарантированный объем для физического лица составил пять акций, а подававшие более десяти заявок не получили бумаг в рамках распределения. Особый приоритет был предоставлен сотрудникам госкомпании, для которых аллокация соответствовала 100% заявленного объема.
IPO "Дом.РФ" стало первой приватизационной сделкой из плана Минфина до 2030 года. Глава ведомства Антон Силуанов в интервью РИА Новости подчеркивал, что эта сделка должна продемонстрировать возможности публичного рынка акционерного капитала как источника фондирования для государственных компаний.
