Выпущенные в 36-й раз облигации “Газпрома” стали объектом жадного внимания американских и британских инвесторов. В совокупности они приобрели 77 % ценных бумаг из свежего выпуска еврооблигаций. 41 % процент достался американцам, 36 % - британцам. Остальное скупили инвесторы из разных стран Западной Европы.
Размещение 36 серии еврооблигаций “Газпрома” на 700 миллионов долларов со ставкой 4,3 %, состоявшееся 5 ноября, показало - прибыль для западных инвесторов свята. Санкции санкциями, демократия демократией, а прикупить ценных бумаг прибыльной энергетической компании - это совсем иное дело.
Рейтинговое агентство Fitch присвоило ценным бумагам необеспеченный рейтинг BBB, а прогноз выдало оптимистичный.
“Рейтинги “Газпрома” отражают наши прогнозы о том, что компания останется основным поставщиком газа в Европу, несмотря на давление со стороны антимонопольных регуляторов и политиков. Европейские получатели газа в настоящее время ограничены в своих возможностях диверсифицировать импорт и справиться с падающей добычей и высокими ценами на СПГ. На наш взгляд, “Газпром” имеет достаточный запас для финансирования новых проектов, например, Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион”, - цитирует представителей Fitch портал Enkhe.Ru.
Организатором размещения облигаций “Газпрома” выступила финансовая корпорация JP Morgan. Ценные бумаги выпустила дочерняя структура российской компании - Gaz Capital S.A., зарегистрированная в Люксембурге. Еврооблигации будут погашены 12 ноября 2015 года.
В феврале нынешнего года “Газпром” размещал облигации 35 серии на сумму 750 миллионов евро, с доходностью 3,6 %, и семилетним сроком обращения. В целом в нынешнем году компания планирует привлечь внешних заимствований на 90 миллиардов рублей.
